Из Москвы прибывает новый директор музыкальной школы в одном из городов Якутии, русский мужчина с решительным настроем. Он намерен установить свои порядки и вскоре сталкивается с сопротивлением Марты Григорьевны, которая возглавляет детский хор. Время перемен и перестройки вынуждает народ саха переосмыслить свою культурную идентичность. Конфликт между двумя культурами неожиданно сближает нового директора и его соперницу. Теперь у Марты Григорьевны стоит сложный выбор между таинственным прошлым и любовью, которая открывает путь к светлому будущему.