В 1895 году Нижний Новгород оживает в ожидании значительной торговой ярмарки. Однако спокойствие города нарушается, когда происходит дерзкое убийство одного из самых состоятельных людей и лидера местного дворянства, Нефедьева. В расследование этого запутанного дела погружается Алексей Лыков, опытный сыщик из нижегородской полиции. В процессе работы он сталкивается с темным злом, которое далеко превосходит его представления. Чтобы одержать верх, Лыков рискует всем, что ему дорого: своей любовью, честью и даже собственной жизнью.