В городе N задержаны несколько молодых людей по обвинению в экстремизме. Среди них находятся: современная художница, выпускница западного университета, социальный активист и дочь губернатора. СМИ обвиняют власти в злоупотреблении полномочиями. Следователи проводят работу с подозреваемыми. На пути в аэропорт Раевский встречает молодую послушницу Наталью и, очарованный её безразличием, увлекается беседой с ней. Через допросы и исповеди раскрывается основная история: несколько месяцев назад Раевский вернулся домой с матерью после долгого пребывания за границей. Узнав о возвращении старого друга, Николай Шустов стремится возобновить с ним общение и знакомит его со своей компанией. Их объединяют философские обсуждения, поиски смысла жизни и флирт. Вскоре всё становится более напряжённым: испытания становятся жестче, а источники адреналина всё более экстремальными. Ненароком появляется оружие, и, на первый взгляд в шутку, проливается первая кровь. Так же в шутку они создают «тайное общество», мечтая изменить мир, и называют его загадочным термином из каббалы — «Клипот».
