Маршал Василевский организовал срочное заседание в штабе Красной Армии, где настаивал на уничтожении японского химического предприятия в Маньчжурии и предотвращении взрыва складов с опасными боеприпасами. На дальневосточную железнодорожную станцию прибывает поезд с войсками, среди которых выделяется разведывательный взвод. Его задача — отыскать объект. В этот отряд входят сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, когда-то учившийся в институте восточных языков. Для получения сведений о расположении завода разведчикам необходимо добраться до Харбина и связаться с советским шпионом Рыбаком. В состав группы также вошёл опытный агент Иван Журавлёв, который оказывается лицом к лицу со своим давним врагом — генералом Исимурой, ответственным за гибель его семьи десять лет назад. Исимура руководит заводом и концлагерем, где проводят жестокие эксперименты с химическим оружием на людях. Журавлёв вступает в смертельную игру с Исимурой, поскольку японский офицер планирует взорвать подземное хранилище с химическим арсеналом, расположенное под заводом.
