Полковник Николай Устюжанин, в прошлом оперативник военной контрразведки и виртуоз в стрельбе и рукопашных схватках, всегда готов был идти на риск ради успеха миссии. Однако его очередная операция обернулась катастрофой, когда один из агентов погиб. Николай заподозрил, что в отделе действует шпион, но его временно отстранили от работы до завершения расследования. Убежденный, что предатель попытается устранить его, Устюжанин решает укрыться в отдаленной деревушке, где живет его бывший сослуживец и ныне глава приграничного района. Там он начинает работать управляющим лесного хозяйства. Однако новая работа оказывается не менее опасной: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, и вскоре узнает, что предыдущие управляющие либо исчезли без следа, либо погибли.
