В 1983 году Юля Морозова, студентка Ленинградского университета, увлечённо изучает иностранные языки и активно занимается спортом. Она даже не догадывается, что вскоре её ждёт работа в органах КГБ. Её внешность удивительно схожа с внешностью покойной супруги американского разведчика Джима Уиллера, прибывшего в Ленинград для встречи с агентом из секретного научно-исследовательского института. Руководимые Волоховым контрразведчики организуют запутанную шпионскую операцию, чтобы выявить двойного агента в оборонной сфере. Их план заключается в том, чтобы внедрить Юлю в окружение Уиллера, надеясь, что её сходство с его женой сыграет свою роль.
