В глубинах непроходимых лесов раскинулся старинный город Ллорис, возведенный эльфийскими мастерами в давние времена. Однако, после изгнания эльфов, Ллорис оказался под властью жестокого шерифа, который наживается на страданиях горожан. Этот правитель постоянно увеличивает налоги, загоняя людей в бездну бедности и лишая их средств к существованию. Протестующих ждет суровая кара — изгнание и пытки. Надежда на перемены растет, и жители, доведенные до отчаяния, решаются обратиться за поддержкой к эльфам-отшельникам, уповая на их магические способности. Однако эльфы, которые уже двести лет избегают контактов с людьми, стремятся сохранить мир в своем уединении и не рискуют преждевременно довериться.